A potencial transação será implementada por meio da incorporação das ações do Carrefour Brasil em uma sociedade brasileira detida pelo controlador francês, fazendo dele uma subsidiária. Carrefour
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O grupo francês Carrefour apresentou uma proposta para comprar as ações do Carrefour Brasil detidas por acionistas minoritários e retirar os papéis da bolsa de valores de São Paulo. A iniciativa fez as ações da companhia brasileira dispararem 10,54%, chegando a R$ 7,13.
O Carrefour afirmou que sua controlada no Brasil é um ativo essencial para o grupo e que a proposta reflete sua confiança na trajetória de crescimento da unidade e no seu potencial de criação de valor.
A unidade brasileira opera as marcas Carrefour, Atacadão e Sam's Club, e responde por cerca de 20% das vendas brutas globais do varejista francês.
A potencial transação será implementada por meio da incorporação das ações do Carrefour Brasil em uma sociedade brasileira detida pelo controlador francês, fazendo dele uma subsidiária.
Considerando uma das opções apresentadas aos acionistas, o grupo francês pagaria cerca de R$ 5,3 bilhões para se tornar o único dono do Carrefour Brasil.
"Esta operação é um marco importante na consolidação da nossa liderança no Brasil, onde temos expandido com um modelo de negócios extremamente competitivo e por meio de uma série de aquisições direcionadas", afirmou o presidente-executivo do Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, em comunicado.
"A compra de todas as ações do Carrefour Brasil completa esta estratégia de construção de uma posição de mercado incontestável e permitirá que nossa gestão local se concentre em impulsionar a excelência operacional e comercial", acrescentou.
Atualmente, o varejista francês Carrefour detém 67,4% das ações do Carrefour Brasil. Outros 7,3% pertencem à Península, e 25,3% estão em pulverizadas no mercado.
O Carrefour reafirmou seu compromisso com o Brasil, afirmando que continuará investindo em seu crescimento e desenvolvimento. Nos últimos anos, o Carrefour Brasil acelerou seu desenvolvimento por meio de crescimento orgânico constante e aquisições, como a do Makro em 2020 e do Grupo BIG em 2022.
As ações do varejista brasileiro aceleraram os ganhos na tarde desta terça-feira após a Bloomberg noticiar os planos do controlador, chegando a tocar R$7,65 (+18,6%) após a confirmação da proposta. Nos ajustes de fechamento do pregão, o papel marcava alta de 10,54%, a R$7,13.
As ações do Carrefour Brasil chegaram ao pico de 18,6%, após a confirmação da proposta que havia sido noticiada pela Bloomberg. Até a véspera, a empresa tinha um valor de mercado de R$ 13,6 bilhões, com as ações negociadas a R$ 6,45.
Uma reportagem publicada no blog Pipeline, do jornal "Valor Econômico", afirmou que a Península já está sondando bancos para vender sua participação no grupo brasileiro. O family office da família Diniz também detém uma participação relevante no grupo francês.
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Relação de troca
De acordo com o Carrefour, um comitê independente foi formado há algumas semanas para analisar a oferta proposta aos acionistas minoritários. Após a análise, o comitê recomendou que o conselho de administração do Carrefour Brasil endossasse a proposta, o que foi aprovado por unanimidade.
Os acionistas minoritários terão três alternativas como contrapartida por suas ações:
Receber R$ 7,70 em dinheiro por ação do Carrefour Brasil.
Receber 1 ação do Grupo Carrefour para cada 11 ações da unidade brasileira.
Receber R$ 3,85 em dinheiro por ação do Carrefour Brasil mais 1 ação do Grupo Carrefour para cada 22 ações da unidade brasileira.
Conforme comunicados de ambas as companhias divulgados nesta terça-feira, a proposta oferece um prêmio de 32,4% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações do Carrefour Brasil no mês anterior a 10 de fevereiro de 2025.
A expectativa do grupo Carrefour é de que a transação tenha um acréscimo no lucro por ação no primeiro ano.
A conclusão do negócio depende da aprovação dos acionistas minoritários do Carrefour Brasil em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no segundo trimestre de 2025. Se aprovada, a transação deverá ser finalizada ainda no primeiro semestre deste ano, segundo o grupo francês.
Fonte: g1 
Por Medeirosneto.com
